Tập đoàn Novaland giảm nợ hơn 3.300 tỷ đồng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NoVa (Novaland, mã CK: NVL) ngày 31/12/2025 đã thông qua phát hành gần 164 triệu cổ phiếu để hoán đổi cho khoản nợ hơn 2.577 tỷ đồng.

Theo đó, số cổ phiếu trên được phân phối trực tiếp cho 2 chủ nợ là Công ty Cổ phần Novagroup (gần 156,6 triệu cổ phiếu) và Công ty Cổ phần Diamond Properties (gần 7,1 triệu cổ phiếu) với giá phát hành 15.747 đồng/đơn vị.

Ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Novaland.

Cả 2 cổ đông lớn trên đều là bên liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị Bùi Thành Nhơn. Cổ phiếu sau khi phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Cũng vào ngày 31/12/2025, với gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế 335 triệu USD, Hội đồng quản trị Novaland đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần trái phiếu theo các thông báo chuyển đổi.

Cụ thể, các trái chủ đề nghị chuyển đổi 133 trái phiếu với tổng giá trị chuyển đổi 747 tỷ đồng. Tỷ lệ chuyển đổi được Novaland thống nhất với các trái chủ là 156.018 cổ phiếu/trái phiếu với giá chuyển đổi 36.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này cao hơn 2,7 lần giá đóng cửa cuối năm trước của NVL là 13.350 đồng.

Theo đó, trong đợt chuyển đổi ngày 31/12/2025, 4 trái chủ nước ngoài đã được phát hành tổng cộng gần 20,1 triệu cổ phiếu NVL.

Hội đồng quản trị Novaland cho biết, mức giá chuyển đổi đã được thống nhất với trái chủ theo phương án tái cấu trúc. Trong đợt chuyển đổi này, công ty ghi nhận có 4 nhà đầu tư nước ngoài được phát hành tổng cộng hơn 20,75 triệu cổ phiếu gồm: BNP Paribas Financial Markets, Oclaner Asian Bond Fund, Oclaner Global Credit Opportunities và Barclays Capital Securities.

Như vậy, với tổng cộng hơn 184 triệu cổ phiếu được phát hành trong ngày cuối năm 2025, Novaland đã giảm được hơn 3.324 tỷ đồng dư nợ, đồng thời nâng vốn điều lệ từ 20.476 tỷ đồng lên mức 22.320 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, tổng dư nợ vay của Novaland ghi nhận hơn 64.000 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay ngắn hạn khoảng 32.000 tỷ đồng.

Trong 9 tháng năm 2025, NVL ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.398 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 4.956 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City... Kết quả, sau 9 tháng, Novaland lỗ 1.820 tỷ đồng, chủ yếu do giảm doanh thu hoạt động tài chính.