Vingroup muốn phát hành tối đa 750 triệu USD trái phiếu quốc tế

Tập đoàn Vingroup (mã CK: VIC) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán và kế hoạch sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán trái phiếu tại nước ngoài, và niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài.

Theo đó, Vingroup dự kiến sẽ phát hành trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, không có bảo đảm. Trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu và tổng giá trị phát hành dự kiến tối đa là 750 triệu USD.

Trụ sở Tập đoàn Vingroup.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, 5 năm hoặc 7 năm kể từ thời điểm phát hành, tùy theo phê duyệt của Hội đồng quản trị, phụ thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành trái phiếu.

Theo dự kiến, số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được dùng để thực hiện dự án đầu tư của Vingroup (bao gồm dự án mà Vingroup làm chủ đầu tư và các dự án Vingroup hợp tác đầu tư với công ty con của Vingroup). Ngoài ra, số tiền thu được còn dùng để tăng quy mô vốn của tập đoàn và trả chi phí cho các bên tư vấn.

Về phương thức thanh toán gốc và trả lãi trái phiếu, tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn, lãi trái phiếu sẽ được thanh toán nửa năm một lần. Trái phiếu sẽ được phát hành tại thị trường quốc tế và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore.

Bên cạnh việc phát hành trái phiếu, Vingroup dự kiến sẽ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Ứng viên là ông Park Wonchel, sinh năm 1967, người Hàn Quốc. Ông Park Woncheol hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị SK Investment Vina II và là Phó Tổng giám đốc nhóm hỗ trợ chiến lược tại SUPEX/SK Innovation. SK Investment Vina II là cổ đông lớn của Vingroup sau thương vụ chi 1 tỷ USD để sở hữu 6,15% vốn vào hồi tháng 5/2019 vừa qua.

Sau khi bầu bổ sung, dự kiến Hội đồng quản trị sẽ có 9 thành viên, trong đó gồm 1 Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và 3 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.