Hoàn tất thương vụ lịch sử, BIDV thu về hơn 20.200 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã CK: BID) vừa thông báo đã hoàn tất phát hành riêng lẻ hơn 603,3 triệu cổ phiếu cho đối tác KEB Hana Bank (Hàn Quốc) với giá bán 33.640 đồng/cổ phiếu.

Tổng số tiền thu về từ việc chào bán cổ phiếu là hơn 20.295 tỷ đồng. Sau khi trừ gần 27 tỷ đồng chi phí phát hành, BIDV thu ròng hơn 20.208 tỷ đồng.

Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của BIDV đã tăng thêm 6.033 tỷ đồng từ mức 34.187 tỷ đồng lên hơn 40.220 tỷ đồng, tương ứng với số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là hơn 4,022 tỷ cổ phiếu.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Như vậy, KEB Hana Bank đã trở thành cổ đông lớn của BIDV sở hữu 15% cổ phần ngân hàng này. Số cổ phiếu vừa phát hành thành công sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (31/10/2019).

Việc BIDV sẽ bán 15% cổ phần cho đối tác KEB Hana Bank với giá hơn 20.295 tỷ đồng được đánh giá là thương vụ M&A có giá trị cao nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam. Được biết, Sau khi phát hành cho đối tác Hàn Quốc, vốn Nhà nước tại BIDV sẽ giảm còn trên 80% vốn điều lệ từ mức 95,28% tại thời điểm hiện nay.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2019, thu nhập lãi thuần của BIDV tăng 3,1% đạt 26.398 tỷ đồng. Tương tự, lãi từ hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối lần lượt đạt 3.019 tỷ đồng và 1.077 tỷ đồng, tăng lần lượt 19% và 35% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh chỉ có lãi 262 tỷ đồng, giảm 61,5%; mua bán chứng khoán đầu tư bị lỗ 266 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 220 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác tăng 25% đạt 3.592 tỷ đồng, thu nhập góp vốn mua cổ phần đạt 177 tỷ, tăng 24%.

Trong 9 tháng năm nay, tổng thu nhập hoạt động của BIDV đạt 34.258 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng chi phí hoạt động ở mức 10.729 tỷ đồng, giảm 4,6%, tương đương giảm hơn 500 tỷ đồng. Trong khi chi phí dự phòng của BIDV tăng 15% lên 16.502 tỷ đồng.

Kết quả, trong 9 tháng năm 2019, BIDV ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế đạt 5.645 tỷ đồng, giảm so với mức 5.816 tỷ đồng. Nếu trừ đi lợi ích của cổ đông thiếu số thì lợi nhuận còn lại của ngân hàng là 5.496 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo, tính đến hết ngày 30/9/2019, tổng tài sản của BIDV ở mức trên 1,42 triệu tỷ đồng, tăng 8,5% so với hồi đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay đạt trên 1,07 triệu tỷ đồng, tăng 8,6%. Huy động tiền gửi của khách hàng tăng 9,6% đạt hơn 1,08 triệu tỷ đồng.

Cũng tại ngày 30/9/2019, nợ xấu nội bảng của BIDV là 22.436 tỷ đồng, tăng 19,3% so với đầu năm. Đáng chú ý, trong khi nợ nhóm 3 và nợ nhóm 4 giảm thì nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) của BIDV tăng tới hơn 5.000 tỷ đồng, tương đương tăng 70% lên 12.194 tỷ đồng, cao nhất hệ thống ngân hàng. Chính vì thế, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng của BIDV cũng tăng từ 1,90% hồi đầu năm lên 2,09% đến cuối tháng 9/2019.

Cũng theo báo cáo, tính đến cuối tháng 9/2019, vốn điều lệ của BIDV là 34.187 tỷ đồng. Trong đó, phần vốn Nhà nước là 32.573 tỷ đồng (chiếm 95,28% vốn điều lệ) và phần vốn của các cổ đông khác là 1.614 tỷ đồng (tương đương chiếm 4,72% vốn).

Cũng như các ông lớn ngân hàng quốc doanh khác, BIDV đang đau đầu về vốn điều lệ quá thấp, không đáp ứng đủ hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) so với chuẩn mực Basel II, nhất là khi mở rộng tín dụng. Nếu thương vụ M&A với đối tác Hàn Quốc thành công sẽ giải quyết được khúc mắc bài toán vốn điều lệ hiện nay và tăng tiềm lực tài chính cho ngân hàng.