VPBank phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế, lãi suất 6,25%/năm

Chủ tịch Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Ngô Chí Dũng vừa ký ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đợt 1 ra thị trường quốc tế theo Chương trình Euro Medium Term Note được chào bán tại nước ngoài và niêm yết tại Sở GDCK Singapore.

Theo đó, khối lượng phát hành 300 triệu USD với kỳ hạn 3 năm; ngày phát hành dự kiến vào 17/7/2019 và đáo hạn vào 17/7/2022; đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo và không kèm theo chứng quyền. Lãi suất danh nghĩa trái phiếu là 6,25%/năm với kỳ thanh toán 6 tháng/lần.

Theo phương án được phê duyệt, VPBank sẽ phát hành theo phương thức dựng sổ trên cơ sở tư vấn, thu xếp của các ngân hàng Standard Chartered Bank, BNP Paribas và J.P Morgan. Mục đích của đợt phát hành lần này là nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng.

Ảnh minh họa.

Trước đó, các cổ đông của VPBank đã thông qua phương án chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tại nước ngoài (Chương trình Euro Medium Term Note); mệnh giá trái phiếu là bội số của 1.000 USD hoặc mệnh giá khác phù hợp với tập quán thị trường trái phiếu quốc tế và các quy tắc, quy định của Sở Giao dịch chứng khoán nước ngoài dự kiến niêm yết.

Theo phương án được thông qua, tổng giá trị phát hành trái phiếu tối đa 1 tỷ USD với kỳ hạn từ 3 đến 5 năm; mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn cho ngân hàng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2019 và năm 2020. Lãi suất trái phiếu có thể cố định, thả nổi hoặc kết hợp cả 2 hoặc lãi suất cấu trúc khác.

Bên cạnh đó, cổ đông của VPBank cũng đã thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green Bond) theo hình thức phát hành riêng lẻ cho một số nhà đầu tư với khối lượng 120 triệu USD. Theo đó, trái phiếu doanh nghiệp xanh sẽ có kỳ hạn 3 năm với lãi suất thỏa thuận. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2019 và năm 2020. Mục đích phát hành để tài trợ cho danh mục xanh/khoản vay đáp ứng tiêu chí xanh.

Được biết, động thái của VPBank diễn ra trong bối cảnh gần đây nhiều ngân hàng cũng đang có xu hướng phát hành trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn dài hạn trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước ngày càng siết chặt tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn.