VPBank muốn phát hành hơn 1,1 tỷ USD trái phiếu quốc tế

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã CK: VPB) vừa thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế.

Theo đó, VPBank xin ý kiến về phương án chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tại nước ngoài (Chương trình Euro Medium Term Note); mệnh giá trái phiếu là bội số của 1.000 USD hoặc mệnh giá khác phù hợp với tập quán thị trường trái phiếu quốc tế và các quy tắc, quy định của Sở Giao dịch chứng khoán nước ngoài dự kiến niêm yết.

Trụ sở VPBank.

Theo phương án được lấy ý kiến, tổng giá trị phát hành trái phiếu tối đa 1 tỷ USD với kỳ hạn từ 3 đến 5 năm; mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn cho ngân hàng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2019 và năm 2020. Lãi suất trái phiếu có thể cố định, thả nổi hoặc kết hợp cả 2 hoặc lãi suất cấu trúc khác.

Được biết, trái phiếu sẽ được phát hành ra thị trường quốc tế cho các nhà đầu tư ngoài lãnh thổ Mỹ và sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.

Bên cạnh đó, VPBank cũng xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green Bond) theo hình thức phát hành riêng lẻ cho một số nhà đầu tư với khối lượng 120 triệu USD.

Theo đó, trái phiếu doanh nghiệp xanh sẽ có kỳ hạn 3 năm với lãi suất thỏa thuận. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2019 và năm 2020. Mục đích phát hành để tài trợ cho danh mục xanh/khoản vay đáp ứng tiêu chí xanh.

Ở thị trường trong nước, VPBank đã phát hành hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu cho Công ty CP Chứng khoán VPS (VPS). Cụ thể, từ ngày 20/5 - 22/5 vừa qua, VPBank đã thực hiện thành công 3 đợt phát hành trái phiếu cho Công ty CP Chứng khoán VPS với tổng giá trị đạt 1.200 tỷ đồng, đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền, kỳ hạn 3 năm, với mức lãi suất danh nghĩa áp dụng dao động từ 6,4% - 6,9%/năm.

Trước đó, vào đầu tháng 4/2019, Công ty CP Chứng khoán VPS đã liên tục mua vào tới 3.000 tỷ đồng trái phiếu của VPBank với mức lãi suất cũng chỉ từ 6,4 - 6,9%/năm. Như vậy, tính cả đợt phát hành vừa qua, Công ty CP Chứng khoán VPS đã mua tới 4.200 tỷ đồng trái phiếu do VPBank phát hành.

Động thái của VPBank diễn ra trong bối cảnh gần đây nhiều ngân hàng cũng đang có xu hướng phát hành trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn dài hạn trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước ngày càng siết chặt tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn.

Năm 2019, VPBank đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 9.500 tỷ đồng, chỉ tăng 3% so với năm 2018; riêng ngân hàng mẹ mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận là hơn 20%, từ mức hơn 4.000 tỷ lên 5.300 tỷ đồng. Cùng với đó, tổng tài sản ngân hàng dự kiến tăng 16%, lên 373.649 tỷ đồng; dư nợ tín dụng dự kiến tăng trưởng 15%, đạt 265.408 tỷ đồng; huy động vốn và phát hành giấy tờ có giá tăng 15%, đạt 252.435 tỷ đồng.